电影讲述了一位渔船出现问题的朝鲜渔夫越过国境线到了韩国的故事。片中的渔夫哲友（音）被韩国政府抓住，面对韩国的调查官，他已经筋疲力尽，心中顾念着在朝鲜的家人，只道出了想要回家的愿望。他被调查官用许多方法折磨。韩国的调查人员真友（音）是唯一一位对渔夫真诚相待的人。

渴望成为最强动作女明星的妍熙（安智慧 饰），意外进到了以剑术实力左右性命的奇妙平行世界。妍熙在这个世界中为了正义而努力击退不良分子，某天，真正的「鬼剑」登场，发生了一连串的事件……握在手上的这把剑，竟唤醒自己真实的身分！？

泰牧（赵善穆 饰）虽然已经成家，却依然和熙莱（安智慧 饰）保持着情人的关系，某日，两人相约去国外度假，然而，约定之日到来时，泰牧却没有出现，并且之后一直音信全无。悲伤的熙莱以为泰牧是在意这种方式表示同自己分手的讯息，殊不知，此时的泰牧已经遭到妻子福顺（李珍珠 饰）的监禁，并且强行带往了武州。 泰牧还有另一个年轻的情人名叫秀芝（吴仁惠 饰），两人曾是师生，却逾越了伦理走到了一起。泰牧一直对青春善良的秀芝恋恋不忘，尽管她即将嫁为人妻，依然幻想着能够同她云雨一番。辗转在三个女人之间，泰牧会迎来怎样的结局呢？