北宋年间，花和尚鲁智深三拳打死了镇关西，逃至五台山文殊院落发为僧。却因控制不住杀念，被长老安排至东京汴梁大相国寺潜心修道。在这途中，他屡见世间不平之事却难以出手，因内心的对过往杀孽的忏悔而深受煎熬。终于，在目睹了官贼相护残杀无辜的可怕恶行之后，怀着报仇之愤的他拾起禅杖陷入疯魔....

家境显赫的柳老爷寿辰之际，宴请八方宾朋，趋炎附势、嫌贫爱富的故交黄老爷张罗要将自己的女儿小仪和柳家公子柳和定下娃娃亲。双方一拍即合，满心欢喜。谁知柳家门客宫梦弼大破冷水，指出黄老爷的品性，令主宾双方颜上无光。接着柳和的怪异举止又使得这场寿筵不欢而散。柳和夜梦园中桃树藏有妖怪，于是醒来对桃树百般呵护，全然不理睬小仪姑娘。柳老爷勃然大怒，不顾劝阻砍断桃树，谁知从此家道衰落。十年后，柳老爷郁郁而终，柳家靠帮人家印染糊口。小有神通的婢女桃花忠心耿耿，全心全意扶持帮衬夫人和公子。而今柳和一表人才，希望和小仪早结连理，但黄老爷小人嘴脸显现，为他出了种种难题。最终的故事将会怎样？ 　　本片根据《聊斋志异》中的故事改编。