故事根据大冈升平的同名战争文学小说改编，以第2次世界大战末期为舞台，讲述了日本当年攻打菲律宾的战争故事。通过一个普通士兵的视角，展示了二战时菲律宾战场的残酷。

江户末期，已有250年未曾发生过战争，贫穷的武士们，有人因此选择离开藩属，成为流浪的武士或是浪人。都筑杢之进（池松壮亮饰）也是其中一名流浪的武士，他来到江户近郊的一户农家，帮忙干活，换取粮食维生。为防自己的剑术日益生疏，他一方面每日挥汗练习，一方面利用木刀传授剑艺给农家子弟市助（前田隆成饰）。市助的姊姊小优（苍井优饰）面对两人终日热衷於剑术，总是冷眼相待，却也和杢之进彼此的情愫渐生。当时日本因外国黑船来航，要求幕府结束锁国政策，长年的太平之势，开始出现动汤。小优最担心的事情莫过於杢之进前往中央参与动乱，那表示他和弟弟赔上性命的日子也逐渐逼近。

某大财团财阀之子久喜文宏，在11岁那年被父亲（村井国夫 饰）告知，他来到这个世上的目标就是要被打造成为足以给世人造成巨大灾难的极致之恶。为了让儿子完成蜕变，恶毒的父亲竟不惜玷污少年的初恋女孩香织。危机时刻，少年杀死了父亲，逃遁失踪。十几年后，长大了的文宏（玉木宏 饰）改头换面，以新谷弘一的名字展开新的生活。他千方百计找到香织（新木裕子 饰），从此逡巡在对方身边，为了保护香织不惜再度杀人。未过多久，知晓弘一过往人生的同父异母哥哥久喜干彦（仲村达也 饰）与策划颠覆日本的恐怖分子伊藤亮祐（吉泽亮 饰）勾结在一起，他们更将目标锁定在香织身上。弘一不得不与自己的过去以及黑暗的命运做个了断…… 　　本片根据芥川赏获奖作家中村文则的同名小说改编。