根据北条诚的小说改编的儿童音乐奇幻故事。当女孩琉璃子去寻找她的孩子时，一个儿童的音乐盒成为了间谍寻找的秘密配方的藏身之处。

讲述二战史上日本本土的最后一天发生的情景。以2小时38分钟的篇幅全面描绘日本1945年8月15日向盟军投降的前前后后，是一部格局宏大的史诗巨片。 日本1967年冈本喜八经典名作之一，《电影旬报》评选的日本百大佳片之一。影片结尾三船敏郎剖腹自杀一段情节的刻划堪称经典中的经典。由于影片是黑白的画面，当三船敏郎左至右横切腹部时，鲜血从喷涌而出的场面令人毛骨悚然，这个情节大约持续了10分钟左右，充分显示了日本军国主义的盲目性。