白勇奇（金来沅 饰）和金钟大（李敏镐 饰）这对落难兄弟无路可去，偶然机会他们帮黑社会打架，擅长打斗的钟大得到老大姜佶秀的赏识，他为了温饱干脆拜入姜的门下。怎奈世事难料，姜在受伤后金盆洗手，试图退出江湖又身不由己。钟大搭上手眼通天的闵夫人，通过热炒地皮闯出名堂。与此同时，在最初的混战中白勇奇阴差阳错加入敌对帮派，凭着一股狠劲他越做越大，成为帮派中一员不可忽视的猛将。在某次行动中，钟大救下了险些被张德才手下杀害的白勇奇，两个好兄弟久别重逢。 20世纪70年代的韩国，政客与黑道沆瀣一气，鱼肉乡民，在散发着腐臭气息的名利场，钟大和勇奇这对曾经的好兄弟也渐行渐远……

由于总统在缅甸遭受恐怖袭击，所以国防部决定对朝鲜进行报复行动，该行动由国防部长崔英灿主导，但21名特种部队成员完成任务后却遭灭口，在好友朴武烈保护下，李震彪（金相中 饰）成了唯一的幸存者。面对国家背叛，他决定复仇。他抢走了朴武烈的独子潜逃至泰国，抚养他长大。28年后，从美国MIT学成归来的李润成（李民浩 饰），带着义父复仇的旨意回到韩国。为了掩人耳目，他的身份是青瓦台国家通信网特聘专家，阴错阳差结识了青瓦台警卫员金娜娜（朴敏英 饰），后者身世凄惨，但颇为坚强，相似的命运让两人发生了一段生死之恋。李润成在复仇时用了“城市猎人”的代号，成为首尔检察官金英株（李俊赫 饰）一直追逐的目标。在一个个消灭主谋的同时，真相正在浮出水面……

天性单纯善良的家具设计师朴开仁（孙艺珍 饰）是个不可救药糊涂女人。自己的男朋友韩昌烈（金基石 饰）就要跟自己的好朋友金仁熙（王智慧 饰）举行婚礼了，她竟还全然不知，并且误以为男友要向自己求婚，后知后觉的开仁因遭到友情和爱情的双重背叛而痛苦不堪。各种误会下她结识了建筑师全镇镐（李敏镐 饰）。

高丽时代王的护卫部队于达赤大将崔莹(李敏镐 饰) 护送元朝公主(朴世英 饰) 和高丽的新王恭愍王(柳德焕 饰) 回高丽的路上被奇辙(刘五性 饰) 派人阻挠。不幸遭到行刺的元朝公主受伤命在旦夕，而公主生死有关高丽国家存亡。为救回元朝公主，求得“神医”崔莹借由华佗离开的“天门”天上（2012年）遇到正在作讲座的现代女医生柳恩秀(金喜善 饰) ，因为柳恩秀能治愈和元朝公主一样的伤，所以崔莹就将全恩秀带了回去。恩秀一直以为自己是在拍摄影视的摄影取地之中，在救活了元国公主，心想回家，却不知道自己从此卷入了高丽的政治阴谋中。而她和崔莹之间也在接触中渐渐产生了感情。 　　两人将面临怎样的遭遇，而最后，恩秀是选择回到现代生活，还是为了崔莹放弃一切留着高丽？

该剧以"平行世界"为背景，上帝把恶魔释放到了人间，恶魔打开了平行世界的大门。如果另一个世界有比"我"生活得更好的"我"，你会跟他改变你的生活吗？面对恶魔抛出的这些问题，欲关上平行世界之门的理科型大韩帝国皇帝李坤，和为了守护爱情的文科型韩国刑警郑泰乙，通过跨世界互助演绎出时而激动、时而酸涩，层次不同的罗曼史。

高中生车恩尚（朴信惠 饰）是个打工狂人，她与单亲妈妈相依为命，过着黯淡的日子，是个不折不扣的“贫穷继承者”。金叹（李敏镐 饰）是韩国首屈一指大企业帝国集团的继承人，长相帅气，身世显赫，生来便拥有一切，然而他是个私生子，被同父异母的哥哥视为眼中钉，“流放”到美国留学。为了找姐姐，恩尚独自来到美国，发现姐姐风光的生活全是谎言，在梦想崩溃之时，恩尚意外遇到了金叹。经历了哭笑不得的事件后，金叹把无家可归的恩尚带回家。随即金叹的未婚妻闯上门来，自此，灰姑娘与王子公主们结下一段孽缘。 　　命运的齿轮持续转动，恩尚和金叹的相遇没有终止在美国。回到韩国后，恩尚转学到富家子弟云集的帝国高中，高智商坏公子崔英道，财阀大小姐李宝娜，这些令人羡慕的18岁继承者们逐一登场。

剧讲述了历经四代的韩国移民家庭的故事。故事始于一段禁忌的爱恋，并扩展为跨越韩国、日本与美国三地，关于希望与梦想、和平、爱与失落、胜利与算计的史诗传奇。

该剧取材于韩国最早民间故事集《於于野谭》中歙谷县令金聃龄（李敏镐饰）将被渔民捕获的人鱼放归大海的人鱼传说。讲述数百年之后濒临灭绝来到都市里的人鱼沈清（全智贤饰）适应陆地生活和天才骗子许俊宰（李敏镐饰）重逢并陷入爱情的故事