电影工作者雷欧在法国南部追寻狼群。在一次狩猎远足中，他被自由不羁且充满活力的牧羊女玛丽诱惑。九个月后，他们的孩子出生了。备受产后忧郁的折磨，又对来去无常的雷欧缺乏信任，玛丽遗弃了他们，留下孤身一人的雷欧来照顾他们的孩子。尽管这样的生活并不容易，但从内心深处，雷欧又热爱这一切。经历了一连串出乎意料且不寻常的遭遇，雷欧艰难地发现了他下部电影的灵感，并决心无论如何都要保持站立，坚持到底。

让娜（艾斯特·加莱尔 Esther Garrel 饰）是一个二十岁的年轻女孩，在刚刚结束了一段失败的恋情之后，她决定回到阔别已久的父亲吉勒（埃里克·卡拉瓦卡 Eric Caravaca 饰）家里，重新热络一下疏远的父女感情。 吉勒和妻子分手多年，一直都辗转在不同的女人之间。令让娜没有想到的是，当她回到家中时，竟然见到了一个年纪和自己差不多大的女孩阿丽亚娜（露易丝·谢维洛特 Louise Chevillotte 饰），这个女孩是父亲的现任情人。刚开始，阿丽亚娜的存在令让娜觉得非常的不舒服，因为这个女孩虽然年轻，但感情经历却极为丰富，并且目前正在同多位男子交往。但随着时间的推移，让娜、吉勒和阿丽亚娜之间渐渐产生了一种奇妙的关系。