片中的男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

一个贫穷的年轻人发现了一盏神灯，里面有一个精灵，如果他把男孩从灯里放出来，精灵会答应他三个愿望。