龙墟界域，广袤无垠，宗门林立。羽神宗独占东方一隅，传承了无尽岁月，强者无数，难以撼动。门中设有天灵院，搜罗各处的天才少年加以培养，为宗门不断输送掌握妖兽力量的妖灵师。 少年聂离，由羽神宗外门执事引荐，前往天灵院修行。在天灵院，聂离与神秘少女应月茹相遇。少女掌握了能够演算天机的天衍禁术，预感到羽神宗将会在各大家族的争权之中走向分崩离析的结局，而怀有赤子之心的聂离就是唯一能阻止这一切的天选之人。两人因此成为师徒，聂离必须在应月茹的指点下一步步登上羽神宗宗主之位。 聂离发挥所长，凭借在玲珑界习得的医术，四处行医赚取灵石。机缘巧合，聂离为顾氏小姐顾岚解开奇毒，因此深得其胞弟顾贝信任。两人合伙，借助顾贝的人手，聂离收集了大量的低级妖灵。百里挑一，只要通过宝壶淬炼，无人问津的低级妖灵都被激发了潜能，化身价值千金的高级妖灵。 神宗之间的交流大会如期举行。大会上将举办一场拍卖。聂离决定抓住机会，打算带着精心挑选的妖灵参加拍卖大赚一笔，不料压轴拍品的出现打乱了他的计划。那是一幅名为《万里河山图》的画卷，旁人只觉笔触灵动栩栩如生，而聂离却一眼看出其中的奥秘。若是能研究此画，将对聂离重塑玲珑界的愿望大有助益。顾贝在最后关头仍是倾尽所有买下宝图成全聂离。此宝物自成一方世界，聂离收集残败灵池的灵根，置于其中滋养便能形成新的灵池，源源不断产出灵石。以万里河山图为底蕴，聂离以顾贝的名义成立了妖盟，开始建立自己的势力。 天云神尊召见聂离。如此一来，聂离晋升东院成了板上钉钉的事。神尊绝学一脉单传，大弟子无焰对聂离这位师弟不甚欢迎。龙天明闻讯前来拜访，为无焰献策排忧。按照惯例，晋升东院的弟子必须挑战一位师兄。龙天明提议，不如借此机会摆平聂离。两人合谋，由无焰为聂离内定对手，保证能在切磋时“失手”重伤聂离，使其修为尽废。此时的聂离沉浸在晋升的喜悦之中，还以为所谓的挑战仪式只是走个过场，殊不知危险正悄然临近。

秋末冬初的中国南方小镇，留守少女林森（16岁）正在准备高考，远赴广东打工多年的妈妈一心要她考警察大学。林森却在班里每天被同学霸凌，在家亦常被三个表弟捉弄，十分烦躁，邻近高中女生梅子是她惟一的疏解对象。身为养女的梅子不想照顾脑瘫弟弟，两人常逃离家人彻夜呆在网吧。梅子高中发生了女生被奸杀案，梅子手机被养母没收，林森趁帮班主任没收同学手机之际，偷了霸凌自己女孩的手机送给了梅子。之后又受梅子怂恿继续去偷手机。梅子带她用低价出售手机的钱去做发型，并与发型师们一起夜宵。林森被灌醉，醒来不见梅子，此后也不再接林森电话。林森开始了独自去卖手机的冒险之旅，她遇到了同校男孩大威，林森开始依靠身为派出所所长儿子的大威，逐渐忘了梅子。妈妈为了跟亲朋好友借钱突然而归，她察觉到林森的变化，伺机检查了林森的下体……妈妈的发现让林森困惑不安，对方是谁？