物理学家安德烈·路易斯自杀后来到了一片绝望之地，随后一道亮光从天而降，把他带到了圣城家园——所有和他类似人的归宿地，这里地肥水美，他结交了很多朋友，同时也遇上了自己的劲敌：他过去的自己。他必须返回人间，证明自己灵魂的清白才能重返圣城家园。天上一日，世间十年，下凡的他能否挽回再婚的妻子和疏离的儿女之间的情感呢？导演用一种马尔克斯式的叙事体例，为观众展示了生命的美好和灵魂的价值。

两年前，巴西圣保罗。Edgar和女友Julia在车上调情闯红灯，将Walter的妻子和七岁儿子撞死，在贿赂州议员之后才得以身免牢狱之灾，在经过在美国Miami休整之后，Edgar卷土重来，目标直指贪腐政客

费南多是一个尽责的警探，和爱妻育有一子，过着平凡而和乐的生活，不幸，爱妻突然病逝，让费南多深陷在丧妻的苦痛，变得内向寡言，除了独力养育儿子丹尼尔时的亲情交流之外，夜阑人静时，只能从整理妻子的遗物和播放爱妻从小到大拍摄的家庭影片来睹物思情，回忆过去鹣鲽情深的点滴。而这晚，就在他在播放她和妻子两人过去甜蜜的录影带时，偶然发现了一卷神秘的录影带，播放后，赫然发现竟是妻子背着他和她的情人自拍的性爱录影带。惊讶不已的费南多人生从此变了调，被一心想要揪出这个奸夫的意念所纠缠，于是他几乎漠视一切，甚至是自己的儿子，靠着他警探办案的本能，循著录影带中透露的线索，不惜代价要追查到影带中的男人。