物理学家安德烈·路易斯自杀后来到了一片绝望之地，随后一道亮光从天而降，把他带到了圣城家园——所有和他类似人的归宿地，这里地肥水美，他结交了很多朋友，同时也遇上了自己的劲敌：他过去的自己。他必须返回人间，证明自己灵魂的清白才能重返圣城家园。天上一日，世间十年，下凡的他能否挽回再婚的妻子和疏离的儿女之间的情感呢？导演用一种马尔克斯式的叙事体例，为观众展示了生命的美好和灵魂的价值。

死亡的安东尼奥是一个“cangaceiros”杀手。Cangaceiro是一个受欢迎的领导人的当地名称。安东尼奥受雇杀死似乎是皮拉赫纳山谷中最后一个人的人。这个男人后面跟着一个被认为是圣人的奇怪女人。安东尼奥杀死了坎卡塞罗后，听圣人的话后，他改变了思维方式。

里约热内卢的中央车站，朵拉（费尔南达-蒙特内格罗Fernanda Montenegro饰）在这里帮人写信。但她会把看不顺眼的信统统撕掉不寄，甚至公开读信里的内容取乐。朵拉生活拮据，年纪不小却还未嫁，或许在她内心，人与人之间的真情根本就不值得信赖。