冒充美国驻伦敦大使馆律师的美国特工蒂姆·汉利（Tim Hanley）和冒充音乐评论家的苏格兰场侦探雷吉·奥利弗（Reggie Oliver）都在关注着名歌手卡拉·尼尔森（Carla Nillson），他们怀疑他间谍。他们都在伦敦见面，然后在里斯本，最后在纽约市，卡拉在电台唱歌。

在过去 25 年被埋在流沙中之后，哈里斯得以自由地在路易斯安那州的乡村河湾中漫游，他心爱的阿南卡公主的灵魂仍被安放在阿米娜·曼苏里 (Amina Mansouri) 的遗体中，后者在沼泽地寻求帮助和保护排水工程。

该片讲述的是福尔摩斯和他的好朋友华生医生帮助一位王子夺回他应得的王位并护送他回国。而在回国途中的船上又出现了三个不速之客……