莫斯科，1902 年。著名导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavsky）为了寻找上演新剧的灵感，决定熟悉城市“底层”的生活。他向公认的莫斯科贫民窟专家弗拉基米尔·吉利亚罗夫斯基寻求帮助。他们一起去找传说中的土匪 Khitrovka，发现自己卷入了对一名神秘当地居民——一位有着黑暗过去的印度锡克教徒——谋杀案的调查。

莫斯科，1902年。著名导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基为了寻找上演新剧的灵感，决定去熟悉这座城市“底层”的生活。他向莫斯科贫民窟公认的专家弗拉基米尔·吉利亚罗夫斯基寻求帮助。他们一起去找传奇强盗希特罗夫卡，并发现自己卷入了谋杀案的调查…

1940年代早期，第二次世界大战即将结束。激烈的持久战使苏联军队和德国军队都日渐疲惫。德军一辆极具攻击性和破坏性的巨型坦克“白虎”，屡屡将苏军的坦克轰炸得机毁人亡。而这辆势不可挡的强大武器，总是从战场的硝烟中幽幽出现继而转瞬消失，没人能够确认它的真实存在，当然也无人否认。苏军指挥官决定建造一辆超级坦克T-34坦克的变种，与之抗衡。操纵该辆坦克的车长伊凡·纳季亚诺夫（阿列克谢·沃特考夫 Alexei Vertkov饰）是一位传奇人物。他曾在操纵坦克时，被“白虎”轰炸得体无完肤。死里逃生的伊凡不但活了下来，更拥有一种读懂“坦克语言”的特异功能。他坚信神秘的德军坦克“白虎”确实存在，并决心摧毁它。

1904年。日俄战争。满洲里。在一个半毁的中国村庄的俄军撤退站里有一个俄罗斯军医院。院长Sergey Karenin得知受伤的军官Count Vronsky是毁了他母亲Anna Karenina的人。不抱幻想不期待答案，Karenin来到了Vronsky面前，问他这个困扰了他一生的问题：是什么让他的母亲越线？Vronsky犹豫了一下，同意告诉他对Anna Karenina悲剧的爱情故事，发现人们只记得他们选择记住的事。沉浸在过去中，Vronsky开始重新评估三十年前的故事，终于意识到，多年来他一直在被往事所控制。

工程师丽拉金来到了零城一个没有坐标的城市。那里的一切都令人费解。他发现厂长女秘书全身赤裸的坐在桌子后面打字，而来往经过的人谁也不感到奇怪。瓦拉金要求厂长满足他的一项要求，厂长满口答应，不过他说要和总工程师具体接洽，而女秘书告诉瓦拉金，总工程师在8个月前就已经淹死了。瓦拉金来到一家饭店用餐，厨师送上一个人头型的蛋糕，瓦拉金发现，那个“人头”竟和自己的头一模一样。瓦拉金正在惊愕时，厨师突然被打死了。随之而来的进行侦破的检察长告诉瓦拉金，厨师就是他的父亲……

阿廖沙是莫斯科一家小酒馆的乐手，妻子已离他而去美国，另嫁给了美国阔佬。三年后，阿廖沙决定去美国领回他已经七岁的女儿阿纽塔。事情并不顺利，尽管阿纽塔愿意跟随父亲回国，母亲却使用种种手段加以阻挠。阿纽塔离家出走，和父亲一起打算越过墨西哥边境逃出美国。经过一番努力，终未获得成功。在女儿病倒之际，阿廖沙不得不向警方自首……