詹姆斯（保罗·穆尼 Paul Muni 饰）是在第一次世界大战里为国出生入死的战士，战争结束之后，他离开了前线，然而，詹姆斯却并不满足于去过平凡的生活，他决定周游美国，寻找能够发财的机会。然而，事情并没有詹姆斯想象的那么简单，很快他就变得一贫如洗。

Lulu Belle 在 1900 年代初期在密西西比州纳奇兹的廉价潜水中唱歌，当时她遇到了冉冉升起的年轻律师乔治戴维斯。他放弃未婚妻和事业，与露露贝儿结婚。在他的钱用完后，露露贝尔去新奥尔良的一家俱乐部工作，该俱乐部由顽固的赌徒马克布雷迪经营。她假装自己爱上了职业拳击手布奇·库珀，试图把乔治送回纳奇兹，但乔治出于嫉妒，用一把叉子砸了布奇的脸。他被送进监狱，露露和百万富翁哈里·伦道夫一起去了纽约，哈里·伦道夫让她成为百老汇的歌坛巨星，并向她求婚。在得知乔治已经出狱后，她拒绝了，因为她意识到他是她唯一真正爱过的男人。

人和尸体的消失将一名记者带到一家蜡像馆和一位邪恶的雕塑家。

安妮（梅·罗布森 May Robson 饰）是苦苦挣扎在贫困线上的可怜女子，但为了不让自己远在西班牙的女儿马汀（格伦达·法瑞尔 Glenda Farrell 饰）担心，安妮常常在信中捏造自己富裕的假象，声称自己已经打入了伦敦的上流社会之中。 　　马汀在西班牙订婚了，她的未婚夫出生在一个显赫的西班牙贵族家庭之中，马汀决定带着未婚夫和自己的准公公来美国，探望一下安妮，很显然，这对于安妮来说，并不是一个好消息。一个谎言要用一百个谎言去圆，在安妮焦头烂额之际，花花公子戴夫（华伦·威廉 Warren William 饰）挺身而出决定帮助她，很快，安妮就找到了一幢可以招待亲家的别墅。戴夫的所作所为究竟目的为何呢？