宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望…… 　　本片根据山田风太郎的传奇小说改编。

拥有两万成员的关西暴力团堂本组总长突然去世，遵照遗嘱组织推选柿沼（岩尾正隆 饰）为组长继承人。对此决定不满的藏川江大（疋田泰盛 饰）携若众脱离，自组朋龙会以为对抗。

犬神制药创始人犬神佐兵卫（三国连太郎 饰）一生不曾娶妻，却有三个女儿松子（高峰三枝子 饰）、竹子（三条美纪 饰）、梅子（草笛光子 饰），另收养恩人野野宫大式孙女珠世（岛田阳子 饰）为义女。犬神生前留有遗书，规定三女只能继承遗产极少部分，多数遗产由珠世获得，然珠世需同犬神三 个孙子中的一个婚配方可继承。犬神家顾问律师嗅到遗产之争背后的血腥气息，从东京请来名侦探金田一耕助（石坂浩二）协助调查。 佐兵卫亲眷集结一起，等待遗嘱宣读。长孙佐清（あおい輝彦 饰）亦从前线战场退役归来，然其面目被毁，终日头戴面具，引起除其母松子之外其他亲人怀疑。佐武（地井武男 饰）与佐智（川口恒 饰）一面调查佐清真实身份，一面向珠世展开情感攻势，但最后皆离奇死亡。 随着死亡增加和调查深入，金田一逐渐发现犬神家辉煌背后诸多不为人知的秘密，真相渐渐浮出水面……

江户川乱步的《阴兽》