外表像女孩子一样可爱的二鸟修一（畠山航辅 配音）常常遭到同龄男生的欺负和嘲笑，和女生却相处的分外融洽，长此以往，修一生出了“想成为女孩子”的念头。与此同时，女生高槻佳乃（瀬戸麻沙美 配音）因其帅气的外表被赋予了“老弟”的外号，但其实佳乃有着意外柔软和脆弱的内心，“如果真的能够成为男孩子就好了”，佳乃是这样想的。一次偶然中，就是这样的两个人，他们相遇了。 在偏远的小镇，远走高飞的两人过起了交换身份的生活。在最初梦想达成的快乐过去后，越来越多的问题和麻烦渐渐浮出水面，被身份和性别困扰着的两人，能否在互相的支持和照应之下找到自己真正想过的生活呢？

这是一个美苏两个超级大国仍然在明争暗斗的时代，分成东西两大阵营的人类虽然没有进行大规模的军事行动，但是在不为人知的背后世界里，各国的情报人员正进行着残酷异常的间谍战。相良宗介中士是神秘的国际组织米斯利尔特殊部队成员，专门在世界各地即将发生战争或武装冲突的地区从事组织下达的秘密任务，化解危机。这一次宗介接到了一个在日本当地的任务，要他化装成高中生潜入都立阵代高校，去保护一位16岁的女高中生千鸟香奈芽。这位蓝发少女似乎和普通的女高中生没有什么两样，但却成为各国间谍秘密争夺的目标。为了保护千鸟，宗介驾驶机动战士“Arm Sl*e”与其它神秘组织对峙。使得都立阵代高校成了一块危险之地，校内随时发生疯狂的机枪扫射及山崩地裂的爆炸事件。

游戏业界是一个与现实相异的世界，存在着四个由女神统治的国家：Planeptune、Lastation、Leanbox和Lowee，四个国家为了争夺女神力量之源“Share”而展开长期战争。但是，因惧怕长期战争导致国力衰弱，女神们最终缔结了禁止武力争夺Share的《友好条约》。就这样，游戏业界迈向崭新的未来，四个国家的女神和候补生妹妹也开始了新的生活——。

半数居民都拥有特殊能力的街道，咲良田。在负责监视能力者的“管理局”管理下，居民过着和平的生活。“想要消去眼前之人的泪水”、“想要将声音传达给某人”。伴随着这种温柔而又细微的“愿望”，这条街道的能力诞生了。 拥有能够回想起过去体验过的全部记忆的“记忆保持”能力的浅井惠，以及拥有“最大能够将世界倒带3天”的“重启”能力的春埼美空。她自身也受到“重启”的影响而失去了记忆，但通过与决不会忘记任何事情的惠齐心协力，两人得以将过去重来，并改变现在—。 但，也存在着即使是这样的两人也无法重来的“过去”。那是，两年前同级生相麻堇受到“重启”的影响而消失的事情。 两人从属于名为“服务社团”的社团活动，一边过着完成学生们各种各样委托的每一天，一边寻找着能够让相麻堇复活的方法。这样的他们收到了一件委托——“希望让死去的猫复活”。 为了消除在过去发生的“悲哀”，少年与少女穿越时间，前去改变世界—

《天地无用》是由梶岛正树原作，最初是AIC和PioneerLDC于1992年发行的OVA。因为大受欢迎后来就相继制作推出了一系列的作品，包括OVA、TV动画、剧场版、SOUND FILE、小说、漫画、游戏。此次是继2005年完结的《天地无用 第三期》推出的最新作——《异世界的圣机师物语》。 新作故事的舞台在被称为杰米娜的异世界，杰米娜的国家之间一直征战不断。作为战争的主力兵器是古代遗迹发现巨人体所复制而成的圣机人，而由于操纵圣机人的圣机师的耐性问题，所以机师异界人居多。15岁的怔木剑士，被召唤到了异世界杰米娜…