伸一（吉田辉雄 饰）和健次（鸣门洋二 饰）是两个靠出卖赛马信息混日子的青年，他们的行为惹恼盘踞赛马场的黑帮重宗组。被追得走投无路之时，两人慌乱逃进重宗商事老大（田崎润 饰）的情妇由美（三原叶子 饰）的车中。二人不知内情，随由美来到重宗控制下的夜总会消遣，如同羊入虎口。危急之时，伸一凭借出色的枪法得到重宗赏识，将二人招至麾下。 　　另一方面，走私商人黑岩（天知茂 饰）将一批黑枪卖给重宗商事的对头梶川组，然运输途中为伸一等人截获。事后黑岩和梶川组皆追寻黑枪下落，无奈之下重宗计划用伸一和健次顶罪……

东京贸易公司职员吉冈博司（吉田辉雄 饰）被女贼真弓（三原叶子 饰）偷去钱包，内有帮助上司森川部长（九重京司 饰）保管的重要文件。他因此在公司受到排挤，面临外调大阪的命运。与吉冈同在一家公司的恋人泷川玲子（三条魔子 饰）白日里是一名普通的打字员，晚间却是一家名为“素描俱乐部”中的应召女郎，而森川部长恰恰是她的老主顾。 为了两人的未来，玲子以揭露桃色关系要挟森川收回对吉冈的调令，并从森川出索得一笔钱财。之后玲子希望退出俱乐部，开始婚姻生活，却遭到俱乐部老板濑川（冲龙次 饰）的恐吓。 最终，玲子被残忍杀害，而吉冈成为了重要嫌疑人……

日本cult名导石井辉男执导的关于黑社会内部刑罚的三个故事。 第一则：日本黑帮有两条铁一般的规矩：不准偷盗；不准和有夫之妇通奸。一旦违反，将受到本组严厉的惩罚。黑帮老大黑矶刚造（菅井一郎 饰）专横跋扈，赏罚不明，他强占小弟新吉的姐姐阿兰，阿兰却与刚造手下阿常（菅原文太 饰）相恋；另一方面，小人物升平在同伴阿六（石桥莲司 饰）怂恿下偷盗组内钱财。最终阿常、阿六以及他们的大哥皆受到刚造的严酷惩罚…… 第二则：刺杀敌对帮派头领的尾形（大木实 饰）刑满释放，却发现已被组内抛弃，周遭一切全部改变，他成了多余的人…… 第三则：桥场组一亿资金被盗，共谋者之一至死未说出巨款下落。桥场组干部岛津（藤木孝 饰）奉命寻找，却借机抢夺老大位置。众黑帮为了丢失的巨款展开血雨腥风的厮杀……

影片讲述德川时期底层百姓所经历的残酷命运。 父母身后欠下外债，弟弟又身染重病，少女由美（片山由美子 饰）被迫进入一家诡异的妓院。女店主阿龙（藤本三重子 饰）爱慕由美不可得，愤而在其身上安装贞操带，钥匙却被强暴了由美的弦造（林真一郎 饰）吞下。由美为拿回钥匙挖坟剖腹，事发后被处以火烧酷刑…… 雕秀（吉田辉雄 饰）与雕辰（小池朝雄 饰）是一对顶尖刺青师，雕秀被妓院老板陷害，获罪流放。雕辰则霸占雕秀女友阿玲，在其背上刺青。不忍受辱的阿玲服毒自尽，从长崎逃回来的雕秀发誓要跟雕辰决一胜负……

伸一（吉田辉雄 饰）和健次（鸣门洋二 饰）是两个靠出卖赛马信息混日子的青年，他们的行为惹恼盘踞赛马场的黑帮重宗组。被追得走投无路之时，两人慌乱逃进重宗商事老大（田崎润 饰）的情妇由美（三原叶子 饰）的车中。二人不知内情，随由美来到重宗控制下的夜总会消遣，如同羊入虎口。危急之时，伸一凭借出色的枪法得到重宗赏识，将二人招至麾下。 　　另一方面，走私商人黑岩（天知茂 饰）将一批黑枪卖给重宗商事的对头梶川组，然运输途中为伸一等人截获。事后黑岩和梶川组皆追寻黑枪下落，无奈之下重宗计划用伸一和健次顶罪……