伸一（吉田辉雄 饰）和健次（鸣门洋二 饰）是两个靠出卖赛马信息混日子的青年，他们的行为惹恼盘踞赛马场的黑帮重宗组。被追得走投无路之时，两人慌乱逃进重宗商事老大（田崎润 饰）的情妇由美（三原叶子 饰）的车中。二人不知内情，随由美来到重宗控制下的夜总会消遣，如同羊入虎口。危急之时，伸一凭借出色的枪法得到重宗赏识，将二人招至麾下。 　　另一方面，走私商人黑岩（天知茂 饰）将一批黑枪卖给重宗商事的对头梶川组，然运输途中为伸一等人截获。事后黑岩和梶川组皆追寻黑枪下落，无奈之下重宗计划用伸一和健次顶罪……

东京贸易公司职员吉冈博司（吉田辉雄 饰）被女贼真弓（三原叶子 饰）偷去钱包，内有帮助上司森川部长（九重京司 饰）保管的重要文件。他因此在公司受到排挤，面临外调大阪的命运。与吉冈同在一家公司的恋人泷川玲子（三条魔子 饰）白日里是一名普通的打字员，晚间却是一家名为“素描俱乐部”中的应召女郎，而森川部长恰恰是她的老主顾。 为了两人的未来，玲子以揭露桃色关系要挟森川收回对吉冈的调令，并从森川出索得一笔钱财。之后玲子希望退出俱乐部，开始婚姻生活，却遭到俱乐部老板濑川（冲龙次 饰）的恐吓。 最终，玲子被残忍杀害，而吉冈成为了重要嫌疑人……

下等武士原之助因要求改革遭拒而杀掉了自己的主人。主人的女儿美佐和丈夫原田以及高手慎吾带领着众多的武士追杀原之助，原之助开始了自己的逃亡之旅。原之助在逃亡路上遇到了同样是下等武士的寿他，一门心思在河边和妻子一起淘金的寿他欲通过为部落淘金来摆脱自己下等武士的身份，但这样的淘金为政府所不允许。原之助想抢夺寿他的金子，三个流浪武士也对寿他的金子觊觎不已，追杀原之助的人马也赶到此地，而寿他的部落却想杀掉寿他以杀人灭口。有着相似遭遇的原之助和寿他之间可谓不打不成交，英雄惜英雄。三个流浪武士抓住了寿他的妻子胁迫寿他交出藏着的金子，美佐也遭到强奸，寿他部落的大批高手也纷至沓来，一场激战在所难免……

伸一（吉田辉雄 饰）和健次（鸣门洋二 饰）是两个靠出卖赛马信息混日子的青年，他们的行为惹恼盘踞赛马场的黑帮重宗组。被追得走投无路之时，两人慌乱逃进重宗商事老大（田崎润 饰）的情妇由美（三原叶子 饰）的车中。二人不知内情，随由美来到重宗控制下的夜总会消遣，如同羊入虎口。危急之时，伸一凭借出色的枪法得到重宗赏识，将二人招至麾下。 　　另一方面，走私商人黑岩（天知茂 饰）将一批黑枪卖给重宗商事的对头梶川组，然运输途中为伸一等人截获。事后黑岩和梶川组皆追寻黑枪下落，无奈之下重宗计划用伸一和健次顶罪……