故事发生在 1940 年代，作为一名老钟表匠的詹姆斯厄尔琼斯面临种族主义，并在种族主义者被杀后因谋杀罪受审。然而，凯文·基尔纳挺身而出，声称是出于自卫而犯下的罪行。一直以来，基尔纳的家庭生活因女儿感染脑膜炎等各种危机而一团糟。

一位漫画家在纽约街头遇到了一位女士，但经过短暂的调情后，她突然倒下，被一辆旧救护车接走。他检查了该地区所有的医院，但那个女人已经消失了。