由于他过去犯了一个错误，马多克船长将永远不会被提升为上尉。麦克奎德中尉是一名绿色的新秀，现在由强硬的队长指挥，他似乎没有能力做任何正确的事情。麦克奎德中尉也和特蕾西有麻烦，但将会是叛变的印第安人来考验他，并教会他服从命令的重要性。

亨尼卡特一家是德克萨斯小镇的名门望族，家主韦德·亨尼卡特（罗伯特·米彻姆）生性风流，与镇上不少女性发生过关系，他的妻子汉娜（埃琳诺·帕克）因此一直对待丈夫冷若冰霜。他们的儿子瑟伦（乔治·汉密尔顿）一直由母亲教育长大，性格温和有礼，对打猎一窍不通，在遭受到了其他乡民的耻笑之后，他立志要成为一个出色的猎人，韦德除了亲自传授儿子打猎知识外，也叫常在自己手下干活的年轻猎人雷夫·科普利（乔治·佩帕德）辅助儿子学习，瑟伦没用多久便在打猎方面获得成功。完成成为猎人的梦想后，瑟伦开始追求自己一直心仪的女孩丽比·霍尔斯特德（卢安娜·帕滕），尽管丽比对瑟伦也有好感，但他的父亲阿尔伯特·霍尔斯特德（埃弗雷特·斯隆）因为害怕瑟伦也和他的父亲一样生性风流，所以严格禁止二人往来，丽比与瑟伦只好偷偷见面，却未想到这为以后的悲剧埋下了祸根。