和Ethan在一起的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）去Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）家收拾自己的东西，一切都那么熟悉，可是现状却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似没事，可还是掩饰不掉他的落寞；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）开始建立起关系，这让一直没什么自信的Ted心情好了许多；Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）维持着良好的关系；Lindsay和Melanie开始了她们新的造人计划。 　　看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然维持着工作上的关系，因为Ethan的出轨，让Justin又重新回到了Brian身边；Ted的色情网站被举报，这让他抑郁不止，进而向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现自己的同志身份，进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了反抗Stockwell的战争……

曾经红极一时的荣耀早已经成为了过去，如今维洛妮卡（洛塞尔·泽希 Rosel Zech 饰）变成了无人理会的昨日黄花。体育新闻记者罗伯特（Hilmar Thate 饰）曾是维洛妮卡的粉丝，当他再次见到她时，罗伯特只看到了一个沉迷于酒精和麻醉药品的过气女伶，他决定帮助维洛妮卡。 　　维洛妮卡住在卡茨医生（Annemarie Düringer 饰）的诊所里，在那里，有许多和她一样落魄和可怜的人们，罗伯特发现，诊所的医生竟然利用自己的职位之便，为这些人们注射吗啡，以此为手段控制和勒索他们的钱财。罗伯特想要揭发这一罪行，却苦于找不到证据。维洛妮卡决定复出，然而，正是这个决定为维洛妮卡的死亡增加了最后的一枚砝码。

田园律师约翰·韦恩（John Wayne）在《被背叛的男人》中讲述了大城市的腐败问题。他着手证明一个可疑的政治家（爱德华埃利斯）实际上是一个骗子。在这种情况下，正直的代价是甜蜜的，因为韦恩碰巧爱上了政客的女儿（弗朗西斯·迪）

影片展示了日常生活中人们彼此施加的暴虐、残忍、凌辱，他们忍受着，甚至埋在内心里。该片的人物都是一幅幅罕见的夸张到病态程度的漫画。一个变态的浪漫主义诗人以及古怪家庭的一出超现实的暴力和尖锐之作。