一个贫穷的年轻人发现了一盏神灯，里面有一个精灵，如果他把男孩从灯里放出来，精灵会答应他三个愿望。

故事发生在1080年的西班牙，彼时的西班牙并没有统一，而是分为三个互不干涉彼此国家政务的小国。卢利歌（查尔登·海斯顿 Charlton Heston 饰）因为暗中放走了国王卡斯提尔下令处死的摩尔人酋长而遭到了国王的厌恶。在一场意外之中，卢利歌不小心杀死了未婚妻吉米娜（索 菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰）的父亲，导致两人的情感破裂。 　　不久之后，卢利歌所在的国家遭到了别国的侵略，卢利歌奋起反击保护自己祖国领土的完整，最终将敌人击退。然而坏事成双，卡斯提尔的去世让两名王子阿尔福斯（约翰·弗拉瑟 John Fraser 饰）和桑科（加里·雷蒙德 Gary Raymond 饰）开始争夺王位，好不容易恢复的和平再一次遭到破坏。

Chino Valdez 是一个生活在旧西部的孤独的马饲养员。 部分原因是他选择了孤独，部分原因是，作为一个“混血儿”，他发现自己几乎无论走到哪里都不受欢迎。 有一天，一个名叫吉米的年轻离家出走出现在他家门口寻找工作和头顶的屋顶。 奇诺不情愿地同意收留他，教他养马、折马和繁殖马的艺术，直到两人终于开始接受对方。

当乔·瓦拉奇（查尔斯·布朗森饰）被唐·维托·吉诺维斯（利诺·文图拉饰）悬赏时，他必须在狱中采取不顾一切的措施来保护自己。一次不成功的割断喉咙的尝试使他无法打破神圣的沉默密码。

一个神秘的掷刀维京战士保护一个年轻的农妇和她年幼的儿子免受邪恶摄政王的控制，他一心想为自己争取国王和女人的头衔。