黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。 　　阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。 　　弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……

在一个雷雨交加的夜晚，佐川和彦拜访了他的未婚夫野村优子，优子的母亲将半个月前优子意外身亡的消息告诉了她。不相信优子的死，我会留在豪宅，但我能听到一个女人在雷声中微弱地哭泣。当我停在一个房间前，看着门的钥匙孔时，有人坐着。当我进入房间打开壁橱的时候，优子就在那儿……就在这时，和彦被背后的人殴打，昏了过去。当我突然从房间的窗户望出去的时候，我看到了优子。 佐川惠子和爱人高木博之一起拜访了未婚妻优子的宅邸。然而，宅邸的主人优子的母亲却告诉她，优子已经死了，和彦已经回来了。对这句话产生怀疑的惠子，在探索宅邸的时候，在房间里发现了和彦应该送给优子的礼物，在优子的坟墓附近捡起了和彦沾满鲜血的袖扣。确信和彦在，惠子和弘决定以汽车故障为借口留在豪宅。 那天晚上，他们听到房间里有一个女人在抽泣。对优子的母亲越来越怀疑的惠子留在豪宅，对优子的母亲保持警惕。午夜时分，当我探索宅邸时，Yuko 手里拿着一把血淋淋的刀。在调查野村家的过去、在事故中丧生的优子的出生以及她的死亡情况时，死亡证明上写着优子死时在场的医生。 Hiroshi 从医生诊所的病人那里听说 Yuko 在她死后被埋葬了。惠子回到宅邸，再次听到和彦的下落。 那天晚上，在弘志的要求下，工人的男人挖出了优子的坟墓，打开了棺材，里面是一个人偶。优子面前是一个惊慌失措地逃跑的人——弘听到那个人的尖叫声，立刻目睹了优子在树林里游荡。

从明治37年2月开始到38年7月为止，大约长达一年半之久，日俄之间围绕朝鲜和中国区域的控制权展开了【日俄战争】。展开决战的人是乃木希典率领的第七师团，跟强大的俄军对抗。双方围绕着【二百三高地】展开了你死我活的攻防战。

第十二工作 在江户城大库，怀有幕府将军孩子的玉城妃子（雪友惠子饰）和落花（松尾嘉代饰）两个女人之间发生了权力斗争。然后，在与御助的板仓正元（小池浅生饰）联手的大奥总导演锦小路（久保直子饰）的计划中，敌对的人类陆续被杀，并作为根室四郎的作品传播开来。因此，在江户市，根室四郎因鲜血和女人而发疯的消息引起了轩然大波。一天，恭四郎在白天被一群园丁袭击并拒绝了，但在回来的路上被奥库的女人沙耶（藤村志保饰）误认为是他的兄弟。幸次郎认为小夜的哥哥是骗他名字的人，所以他问……

一个名叫 Goro 的年轻黑帮杀手从事一项工作，需要在远离东京的地方躲藏一段时间。他与松散的女人和硬汉混在一起，总是设法领先一步。在流放期间，他因谋杀而受到怀疑，并遇到了被谋杀男子的女友。他们在五郎不知情的情况下建立了一种奇怪的联系，另一名杀手正在追捕他……