一名警察侧写员刚从精神病院休假回来，却发现自己卷入了一名连环杀手的暴行。为了掩埋童年的创伤，他必须面对凶手在受害者脸上留下的再熟悉不过的血肉面具。他必须与杀手一起面对自己的恶魔，以挽救他那小小的被侵蚀的存在。

一个田园郊区的宁静突然间被打破.在整齐修整过的草坪和篱笆后面,女孩Sarah被一股冷风慢慢吹开了的门吓了一跳. 穿过走廊她父母卧室的门半开着.她唤着她父母,可是没有回答. 她走进他们的卧室,视线落在了床上.她发现她的父母被绑了起来并被塞住了嘴.在她大脑能运作之前她被残暴地抓住了头发并且猛地一下推到墙上. "按我说的做,不然要你死",Scarlip告诉她. 　　他熟练地把一个装满血的沙漏倒了过来并冷静地告诉她,"我要杀掉你父母中的一个.你有六十秒决定杀哪个." Sarah恳求Scarlip不要那么做,可是他却告诉她如果六十秒之内她不选择的话,两个都要死. 这一切都只是一连串残酷抉择的开始.....

1976年，芝加哥。 　　大部分三年级学生都在过他们的暑假，8岁的彼得却因在校犯事，被恶修女警告已迈向地狱之门，除非他在这个暑假修成正果。彼得决定在区内广行善事，虽未能「招揽」信徒，却渐渐与7岁犹太男孩丹尼结为好友。彼得向丹尼说只要信奉天主教就可得救赎，后来得知丹尼患上白血病。确保丹尼能上天堂成为彼得当前使命，两人踏上探索人生、宗教和哲理之途……