鲁道夫必须在新年前夜的午夜之前找到哈皮，新年宝贝。

很久以前，北极女神对邪恶的温特博尔特施了魔法，并将她最后的魔法注入了新生驯鹿鲁道夫的鼻子里。但现在温特博尔特醒了。他给了 Frosty 的家庭魔法护身符，以防止它们在 7 月 4 日之前融化，这样 Frosty 和 Rudolph 就可以帮助 Lilly 的马戏团，而 Milton 可以在走钢丝时与他的女朋友结婚，而圣诞老人将用他的雪橇确保每个人都能回到北极及时......这使得 Winterbolt 独自一人在第四个北极......

当一个疲惫而灰心的圣诞老人考虑跳过一年的平安夜跑步时，克劳斯夫人和他的精灵们开始改变主意。