特奥·弗兰克 (Téo Frank) 年仅 18 岁，是一位有抱负的导演，当时他决定去大西洋彼岸的电影制作界碰碰运气。在经历了一系列的邂逅和经历后，他的旅程发生了转机，在阿拉斯加与摄影师梅森·斯特雷尔相遇。他们的相遇将他带到了纽约，在那里他有机会与地下嘻哈艺术家 Awon、Phoniks、Tiff the Gift 和 Dephlow 合作。从这次冒险中诞生了一部名为 UNDERDOGS 的纪录片。这部电影中的说唱歌手是谁？Téo 刚开始时并不认识他们，也做梦也没想到他们的相遇会像现在这样改变他的生活。

故事发生在遥远的未来世界中，米歇尔（百灵 饰）看似平平无奇的女子，实际身份是受雇于人类基因盗猎组织的女杀手。充满了危险和谎言的生活让米歇尔倍感疲倦，一直想要金盆洗手，可为了保证整天惹事的弟弟杰克（派瑞·申 Parry Shen 饰）的生命安全，米歇尔被迫留在组织里，完成着一个又一个的任务。 　　让米歇尔没有想到的是，某一天，杰克竟然宣布要加入黑帮，更糟糕的是，惹恼了大人物的杰克，竟然成为了米歇尔的下一个目标人物。一边是自己血脉相承的至亲，一边是冷酷无情深不见底的黑道，米歇尔该做出怎样的选择？