一个诱人的女人与几个人发生关系。所有的角色都互相玩欺骗游戏，事情变得越来越危险。

公元1162年秋，蒙古草原上乞颜部族在首领也速该率领下，战胜了塔塔尔部族。与此同时，也速该的儿子铁木真降生。铁木真十三岁时，父亲不幸被塔塔尔人毒死。但也速该尸骨未寒，几个弟弟就为争夺乞颜部族的权力而发生分裂。大弟弟塔尔忽台欲将铁木真置于死地。铁木真在他人帮助下逃脱，并在母亲的教诲下长大，立志要建立蒙古帝国。后铁木真巧妙利用克烈部族首领脱翰邻勒汗与其子桑昆之间的矛盾，并在强大的扎答阑部首领扎木合的支持下，结成三家军事联盟，征服了蔑儿乞部族。此后，逐渐强大的铁木真确立了联盟之长的地位并将贵族撒察的叛乱一举平息。但扎木合对铁木真的崛起壮大越来越感到不安，遂联合他人攻打铁木真。但几番周折较量后，赢得民心的铁木真征服了有杀父冤仇的塔塔尔部族。最后，铁木真与桑昆在草原展开大战，桑昆大败。蒙古草原结束了多年的部族之战，得到统一，铁木真登上可汗的宝座，被尊称为“成吉思汗”。