两个水火不容的部落 ─ ─ Hawk 和 Volcano 不断地互相残杀，直到一天Mountain God向Hawk的一族 下了毒咒，令他们流放，两族的冲突才告平息 。经过几个世代的时间后，分别来自Volcano的Han 和 来自 Hawk 的 Soo互生情愫，並且诞下了他闷的女兒Bi 。可是，他们的家庭，随着Soo要统一天下的 野心而去 。Soo 並且计划把自己的女兒Bi杀死，把她当作给Mountain God的祭品 。Han把Bi带到自己 所属的Volcano部落。在那里，Bi跟三位武士 ─ ─ Dan 、 Juk 和 Yeon 成为了朋友，但是Bi的死亡 通牒却突如其來 … …

影片根据见证北朝鲜新闻联诺员李康的军旅生活以及记录改编。讲述了从1940年到1954年之间，韩国先后发生内战以及美国卷入的战争。南朝鲜警察和游击队员在地区游击战争中死亡的总数大约是2万人,在3年的韩国长期内战中南北方受害人大概是240万其中死亡人数130万失踪，仅以本片告慰诸位烈士的英魂....

李涟漪（崔真实 饰）从小生活在孤儿院，到了上高中的年纪，突然来了一位自称是她已故父亲朋友的安经理，把她接回家和自己的妻儿一起生活，除安经理外，涟漪很明显感觉到安家人对自己的排斥，却也无可奈何。苦闷的涟漪经常去找同出身孤儿院的好友顺爱，某次在顺爱工作的夜总会里被流氓纠缠，恰逢李俊立（车仁表 饰）和江民（安在旭 饰）出手帮她脱离困境，三人就此相识。李俊立是个青年才俊，开始在事业上大力帮助涟漪，也展开默默追求；江民是个出身富家的创作歌手，同样爱上涟漪。三人感情纠葛剪不断理还乱，宋家对涟漪持续不断欺凌，甚至开始将魔手伸向她的感情……