小镇上新搬来了一位名叫爱莲（萨曼莎·罗宾逊 Samantha Robinson 饰）的女子，拥有着妖冶美艳的外表和小女孩一样单纯内心的爱莲成为了镇上一道亮丽的风景线。表面上，爱莲是一名手工艺品制作师，经常会在家制作各种各样五颜六色的药水和肥皂，可实际上，她的真实身份是一名女巫，她为自己配置了法力强大的爱情药水，希望能够利用魔法找到真正爱她的男人。 　　很快，爱莲便遇见了一位名叫金（克里夫·阿什伯恩 Clive Ashborn 饰）的男子，金生性风流，只想和爱莲来一段露水情缘，却受爱情药水的影响，无法承受内心涌现的对爱莲的强烈感情，心脏衰竭而亡。伤心的爱莲埋葬了金，开始寻找她的下一个“猎物”。镇上频发的男性死亡事件让警探对爱莲产生了怀疑，但他亦无法逃脱爱莲的魅力。

为了证明死后还有生命，一群科学家进行了一项实验，他们对一群身患绝症的受试者实施安乐死。在实验过程中，他们捕捉到了一种精神错乱——灵魂的向导。人们相信，自古以来，精神便便一直在引导灵魂从一个位面到另一个位面，并出现在希腊、埃及和印度教神话中。但是，通过捕捉这些精神错乱中的一个，这群科学家可能在不经意间改变了我们所知道的关于时间和空间以及生与死的一切，永远。