格蕾丝·哈纳达科 (Grace Hanadarko) 是一名酗酒、不断吸烟、自我憎恨的俄克拉荷马城警探，正处于自我毁灭的恶性循环中。 格蕾丝与她的已婚侦探搭档汉姆有染，偶尔会照顾她 12 岁的侄子克莱，他的母亲在 1995 年的俄克拉荷马城爆炸案中丧生。 格蕾丝也恰好是一名无神论者，在 1995 年的爆炸事件后放弃了上帝，但与她的大多数同事相处融洽，包括法医专家 Rhetta，她是一位虔诚的家庭妇女，但与包括她可敬的哥哥在内的其他家人疏远 . 但是一天晚上，格蕾丝在遇到一位名叫厄尔的神秘天使后经历了一次精神觉醒，她在一场可怕的车祸中救了她一命，以便有机会挽回她罪恶的生活方式。 格蕾丝和她的团队专注于一名 10 岁女孩的神秘失踪，她可能是连环绑架者的最新受害者，而格蕾丝还了解到一名名叫莱昂库利的死囚也与厄尔有精神联系 。

新奥尔良地方警察尼克·布雷兹（亚当·“艾吉”·科普兰德 Adam ‘Edge’ Copeland 饰）是一个不拘小节、自由散漫的家伙，他随时掏枪的“恶警”风格着实令上司头疼，此外更引来疾恶如仇、正邪分明的检察官希欧·戈尔德（杰米·肯尼迪 Jamie Kennedy 饰）的指摘，但是他出色的办案能力和热情友善的品格依然得到同侪的支持。停职期间，尼克不忘调查另一桩神秘案件。与此同时，希欧人生遭遇挫败，老婆提出离婚，单位升职无望，酒驾被拘，还不小心弄丢了老爹的宝贝汽车。 　　共同的目标将希欧和尼克这对冤家团结在一起，他们携手寻找汽车，而这一切背后的主谋也渐渐浮出水面……

经历了长达13年的牢狱之灾，AJ（保罗·列维斯克 Paul HHH Levesque 饰）重获自由。在此之后，他得到了好友杰克·斯莫（Michael Rapaport 饰）的帮助，他当年的女友克莱尔（Parker Posey 饰）已经成为杰克的老婆。虽然有些尴尬，不过AJ还是住在了杰克的家中。杰克父子经营者一家香烟店，暗中则从事着走私香烟的非法勾当。在和某老板谈生意时，杰克不慎枪杀对方，无奈的AJ只好帮助处理尸体。然而这并不意味着一切的结束，警察和杰克的爸爸纷纷卷入其中，AJ被迫面临着这混乱的局面……