风流倜傥的美国人杰克（John Sibbit 约翰•斯比特 饰）邂逅美丽迷人的巴黎女郎苏西（Marie-France 麦瑞•弗朗斯 饰），两人共渡激情一夜。清晨醒来，苏西不辞而别，并卷走捷克的钱财，只留下写有留言的香烟盒。倒霉的杰克用兜里仅有的钱来到法国南部，与女商Brigid（Josephine Jacqueline Jones 饰）一夜风流。随后香烟盒经女商之手又来到了意大利伯爵克莱斯比（Pierre Burton 饰）的手中。接着香烟盒开始了一段漫长旅行：伯爵夫人、亚裔女房东、大腹便便的胖子……几经辗转，周游各地的香烟盒再次回到了主人的手中

当亨利·杰基尔的可卡因实验失控时，他变成了丑陋的杰克海德。当海德时，他在夜间在伦敦的街道上寻找妓院和鸦片窝点的猎物。警察抓不到他，他除了理智，没有什么可失去的。

一名年轻女子去拉文斯克罗夫特学院（Ravenscroft Institute）任教，这是一所诡异的老女子学校，被蚂蚁淹没，工作人员是各种前精神病患者。在一系列可怕的幻觉的刺激下，她开始调查几个学生的神秘失踪。