1945年的一天夜里，当诺伊·尼尔瑞（理查德·德莱福斯 Richard Dreyfuss 饰）在装载卡车时，忽然被神秘的光线所笼罩，之后奇怪的幻象和五个音符一直在他脑海中回旋。他能否发现幻象的意义，又是谁将其置于他的脑海中呢？