从越南战场归来日本的战地记者本堂大介（小林旭 饰）在飞机上遇见美丽的空中小姐泽之内由里子（松原智惠子 饰），本堂对其一见倾心，着陆后约她共进晚餐。在夜总会中，由里子发现被人跟踪，不久后跟踪者却被几个身着黑衣、惯使忍术的女子杀害。本堂打电话报警之际，几个不明身份的男人绑架了由里子。本堂被警方当作杀人嫌疑犯带入警局，幸得外国同行比尔的帮助得以脱身。他根据忍术这条线索四处追查由里子的下落，这时，一个自称由里子叔父的男人（二本柳宽 饰）找到他们……

藤川五郎为了照顾自己的水原一家，刺杀了竞争对手上野组的杀手杉山。五郎和杉山虽然是少年时代的好朋友，但由于流氓世界的义理，这是没有办法的事情。杉山受了重伤，五郎在监狱里度过了三年。没告诉任何人就出狱的五郎，回到了以前的街道，那时，帮助了被上野组的五人组纠缠的雪子。雪子把讨厌的亲事推给父母，从家里跑了出来。她不肯离开五郎。这样的五郎，现在被上野组嘲笑，完全落魄的水原温暖地迎接了。水原一家的年轻流氓猛夫像哥哥一样仰慕五郎，把自己的房间提供给住所。另一方面，在五郎回来的路上，上野组神采奕奕，与水原一家的战斗势在必行。这时，杉山生病了，从监狱里出来了。但是上野组对杉山没有任何补偿。。。