藤川五郎为了照顾自己的水原一家，刺杀了竞争对手上野组的杀手杉山。五郎和杉山虽然是少年时代的好朋友，但由于流氓世界的义理，这是没有办法的事情。杉山受了重伤，五郎在监狱里度过了三年。没告诉任何人就出狱的五郎，回到了以前的街道，那时，帮助了被上野组的五人组纠缠的雪子。雪子把讨厌的亲事推给父母，从家里跑了出来。她不肯离开五郎。这样的五郎，现在被上野组嘲笑，完全落魄的水原温暖地迎接了。水原一家的年轻流氓猛夫像哥哥一样仰慕五郎，把自己的房间提供给住所。另一方面，在五郎回来的路上，上野组神采奕奕，与水原一家的战斗势在必行。这时，杉山生病了，从监狱里出来了。但是上野组对杉山没有任何补偿。。。