故事发生在20世纪70年代的美国，帕特里夏（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和父亲斯坦（弗兰克·穆尔 Frank Moore 饰）过着相依为命的生活。因为童年时代不幸的经历，帕特里夏渴望拥有一个属于自己的孩子，她用过人工授精的方式怀孕了，诞下了一个男孩，取名为亨利（杰森·斯佩瓦克 Jason Spevack 饰）。 　　在9个月大时，亨利便已经展现出了异于常人的天赋和智商，但他的聪明伶俐却并没有令他过得更加的幸福快乐。亨利渴望知道谁是自己的父亲，于是，在斯坦的帮助下，亨利踏上了寻父之旅，并且最终将目标锁定在了一个名叫斯拉夫金（麦克·辛 Michael Sheen 饰）的男人身上，与此同时，亨利还得知，自己还有一个同父异母的姐姐奥黛丽（萨曼莎·温斯坦 Samantha Weinstein 饰）

上世纪40年代，理查德·皮蒙特（Ron Livingston 饰）出生在一个平凡却危机重重的家庭里。母亲（Rebecca De Mornay 饰）因连续小产精神上遭受严重的困扰，父亲（Clint Jung 饰）则因一次意外过早地离开人世。一次偶然的机缘，让理查德喜欢上了演讲，虽然学历不高，但是他凭借出色的口才赢得了无数的荣誉。不过他的自傲却遭到一位教授无情的打击，在此之后，理查德自愿前往越南战场，并在那里留下了终身的残疾。 　　回国后，理查德因耳聋的问题无法进入学校，也得不到任何工作。当时的美国社会对残疾人还充满诸多不解，他与许多残疾朋友遇到了无数的刁难和羞辱。在这一过程中，理查德渐渐找到人生前进的方向……