南宋末，侠士张真（罗乐林）盗玺离京，亡命之际误伤了乘花轿出嫁之柳婉容（刘美娟）。容垂危之际幸得樵夫天生（刘锡明）相救。但却惹来闲言，容未婚夫杨凭虎（程思俊）因而悔约退婚。容父柳鹤亭（鲍方）为存颜面，令容往道观斋守一生，容伤心投河恰为生所救，二人避居山野互生情愫。此时，生亦救了伤重的真，真感生诚实忠厚，乃将玉玺相托，后容为生诞一下子，此事被凭虎所知，虎妒恨之下竟扮作山贼将生打成重伤，容扶生及幼子往求父，但亭见死不救，最后生重伤身亡，容亦因此殉夫自尽，死前将儿子交托婢女月仙（黄敏仪）抚养。

故事发生在二十世纪初满清灭亡后军阀割据的动荡时局下，小小伍长狄奇(张卫健)，因一次拯救大元帅蒙大同，被连升七级成为旅长，从此负责管理升威镇。其他三位盘踞升威镇外围的军阀，气得眼里喷火，出尽暗招对付他，狄奇幸得三位出生入死的军队队员马炭(洪永城)、罗义(徐荣)、冬来兄弟(李嘉)同心抗敌，还威迫利诱敌对的武器专才顾落芦(曹永廉)加盟，五人于升威镇才能站稳阵脚。可是，狄奇三位太太叶天娇(谭凯琪)、艾妞(杨秀惠)及章沅婉(蔡思贝)在家中争宠，沅婉更是革命党员，狄奇明知其身份仍把她留在身边，再加上军营中有人野心勃勃，使升威镇危机四伏……