落第书生王生（郑少秋饰）娶妻多年，一无所出。一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤饰）。枫自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让枫暂居于其书齌，当晚王欲与枫行鱼水之欢，天忽亮，枫推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日， 王往城中购胭脂水粉，欲赠枫以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵饰），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶枫为妾，陈氏趁枫宽衣沐浴时，竟自窗外窥得枫取下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料枫却潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇......

一眉道人（林正英 饰）修为高强，擅长茅山道术，和徒弟阿豪（钱小豪 饰）住在一个小镇上；他养了一只清朝的小僵尸，小僵尸经常帮他和阿豪办事。一天，一眉道人被邻镇的人邀请去捉鬼，因为邻镇瘟疫蔓延，不时有僵尸出没。一眉道人带上阿豪和小僵尸出发了。 在邻镇一眉道人他们遇上了一群修女，阿豪弄出不少笑话。一眉道人发现邻镇的引用水源都被尸毒污染，不能饮用，于是和阿豪一起寻找水源。他在教堂的地下室发现了僵尸的痕迹，原来此处本来放着一具西洋僵尸，邻镇乡公所的所长意外令西洋僵尸复活了。一场精彩的中国法术对付西洋僵尸的好戏上演了。

因为擅自干涉了人间之事，黄大仙（林正英 饰）被王母娘娘贬下人间，投胎转世成为了一个叫黄初平的男孩。黄初平是刘家的羊倌，和刘家的侍妾小兰（郁雯 饰）情投意合慢慢走到了一起。一直觊觎小兰美貌的少爷因此常常针对为难黄初平。 在观音娘娘（黎燕珊 饰）的指点和帮助之下，黄初平开始了他的漫漫修为之路，一晃眼多年过去，修为大有长进的黄初平决定踏上普度众生的旅途，他和小兰就此别过。一路上，黄初平帮助了许许多多受苦难所困扰的凡人们，旱灾肆虐，黄初平甚至不惜将自己的血幻化成雨水滋润干涸的大地。最终，黄初平得道成仙返回了仙界。

富贵乡绅任发（黄虾 饰）先父当年威逼利诱求得一块风水宝地，经风水先生指点，其父下葬二十年后起坟迁葬，以利子孙。然九叔（林正英 饰）察看墓穴得知，当年风水先生与任家私怨在身，在墓穴中做下手脚，二十年后任老太爷尸体已生恶变。九叔提议就地火化，在任老爷请求下才将尸骨移往义庄。虽经小心看护，但任老太爷仍化作僵尸，将其子任发杀害。 　　九叔断定任老太爷和任发的僵尸将再次出现，于是命令徒弟秋生（钱小豪 饰）和文才（许冠英 饰）小心应付……

阿泰（成龙 饰）自小就志愿当一名无拘无束的海员，可惜哥哥嘟嘟（洪金宝 饰）天生智力障碍，自幼就和嘟嘟相依为命的阿泰为了照顾哥哥，一直没有实现心中梦想，当上了一名普通的警察。可是阿泰在警局过得并不快乐，天性无拘无束的他极不受上司欢迎。终于在一次和上司顶撞后，阿泰愤然辞职，决定去当海员。 　　看到阿泰辞职，嘟嘟以为弟弟准备抛弃他了，开始自己试着去自力更生。一天，他和邻家小孩玩游戏时，意外捡到了劫匪留下的珠宝。邻家小孩的哥哥贪财，将嘟嘟推下了山边，抢走了珠宝，岂料此时劫匪返回，将他杀了。这时，阿泰闻讯赶来，一番打斗后将劫匪杀了，在山边救回了嘟嘟。阿泰亦因杀了人免不了牢狱之灾……

黄飞鸿（关德兴 饰）之徒林世荣（洪金宝 饰）卖猪肉为生，街坊称其为“猪肉荣”，林世荣平日好打抱不平，但是性格莽撞自作聪明，时常令自己陷入窘境。这天林世荣误打当地武林势力“五龙堂”门生，五龙堂主高霸天（李海生 饰）率众闯入宝芝林讨要说法，黄飞鸿巧妙化解，但林世荣免不了受责 罚。林世荣之弟林世光从乡下赶来投奔世荣，不想高霸天之子高大海觊觎世光妻子，设计将其掳走，世光被毒打，林世荣久未见亲弟，反误认世光为暴徒，为高大海出头将世光打伤。万念俱灰的世光欲寻死，巧遇落魄武林高手（樊梅生 饰）相救。高大海再施计寻求世荣保护，然而世荣世光兄弟终于相认，世光之妻亦被世荣救出，但世荣救人时再次自作聪明，将高霸天干女儿一起带走，令自己陷入了更大麻烦……

越战硝烟散尽，但是战争的影响并未消失……为了摧毁军队留在越南的大批飞弹，美军挑选了十名包括杀人犯童明辛（洪金宝 饰）、走私犯任人熙（袁和平 饰）等在内的华裔犯人，组成一支特种小队，委托林上校（林正英 饰）领导。同时，特种小队兼负联络滞留越南的美军上校之兄杨龙的使命。此次任务代号为“东方秃鹰” 　　在特种小队空降越南之时，任务负责人意外身亡，导致任务取消。幸有三名柬埔寨游击队员（高丽虹等 饰）在当地协助，林上校决定将任务完成，特种小队与杨龙及义子“老鼠杰”（元彪 饰）一行，在越共的层层围剿中，向美军的战时秘密军火库进发

1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。 这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……

茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙，无奈父命难为，天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了，大黄和梦梦的儿子连高（金少龙 饰）已经长成英俊少年，而天龙的女儿凝红（黎姿 饰）也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲，半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏，关在鬼笼内。 回到家乡，大黄和天龙两师兄弟心里还是有隔阂，互相敌视。连高无意中放出了火鬼，此时的火鬼法力大增，天龙和大黄都已无法独力应付。为了对付火鬼，二人终于抛开成见，再次合作。

重案组警察在追踪一起贩毒案时遭遇奇怪事件，运毒女子表情呆板、蛮力过人，七八个警察也不能阻止她的前进，最终一辆失控的卡车将该女子撞倒。经调查，警方发现该女子是东平洲三婆的女儿，因此要求三婆前来录口供。为了照顾三婆年迈的身体，在东平洲当警察的丰叔（林正英 饰）前来配合警方调查。丰叔是一名法术高强的警察，他在看过尸体后发现其中有所古怪，进而怀疑有人利用行尸运毒。丰叔的老搭档（午马 饰）情知案件严重，因此拜托丰叔调查。与丰叔配合的是两个不着调的小警察（林俊贤、苗侨伟 饰），他们看中丰叔的侄女（王美华 饰），因此与古板的丰叔闹出不少笑话。随着调查的深入，隐藏在幕后的邪教贩毒组织渐渐浮出水面……

民国初年，上海至成都的铁路通行了。首班列车的启程引起了黑帮注意，因为上面全是富贵人家，于是他们勾结山贼准备中途劫车。专门偷鸡摸狗的程启天（洪金宝 饰）也打上了这趟列车的主意，为了能摸上列车，他决定炸毁家乡汉水镇前的一段铁路，然后乘机上车。不料程启天被当地保安队长曹卓坚（元彪 饰）认出他是通缉犯，于是想捉拿他归案。程启天侥幸躲过追捕，顺利炸毁了铁路。这正好帮了山贼一个大忙，他们开始团团围攻汉水镇。眼看家乡即将毁于山贼之手，程、曹两人决定联合起来共抗强敌。

因为擅自干涉了人间之事，黄大仙（林正英 饰）被王母娘娘贬下人间，投胎转世成为了一个叫黄初平的男孩。黄初平是刘家的羊倌，和刘家的侍妾小兰（郁雯 饰）情投意合慢慢走到了一起。一直觊觎小兰美貌的少爷因此常常针对为难黄初平。 在观音娘娘（黎燕珊 饰）的指点和帮助之下，黄初平开始了他的漫漫修为之路，一晃眼多年过去，修为大有长进的黄初平决定踏上普度众生的旅途，他和小兰就此别过。一路上，黄初平帮助了许许多多受苦难所困扰的凡人们，旱灾肆虐，黄初平甚至不惜将自己的血幻化成雨水滋润干涸的大地。最终，黄初平得道成仙返回了仙界。

江湖术士茅山明（吴耀汉 饰）法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝（吕方 饰）、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进以寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长（楼南光 饰）误作马贼抓获，幸亏道长九叔（林正英 饰）及时出现才逃过一劫。 正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼虏去……

茅山道士九叔（林正英 饰）的大徒弟肥宝（洪金宝 饰）与茶肆老板的女儿珠女（龚慈恩 饰）系指腹为婚，但其岳丈嫌弃肥宝贫穷，欲将女儿许配富家子弟史公子。 　　为了筹备高额聘礼，肥宝盘下粥摊赚钱。谁知第一个顾客竟然是个女鬼，肥宝尾随其后，进而得知这个名为小红（王文君 饰）的女鬼为了照顾失明的母亲而盘桓人间，于是冒充小红的表哥将母女二人接至家中。肥宝师弟小海（孟海 饰）得知，请求小红色诱史公子，以帮助师兄赚得钱财。不想却被史家的巫师识破……