1955年左右。藤川五郎和弟弟林田因与那新会来往而入狱，林田却在向妹妹忍求救时死去。吾郎获得假释许可后，前往林田的家乡，寻找忍的工作单位。然而，三年前我参观的剧院已经变成了脱衣舞小屋，她也不见踪影。五郎以锅炉工的身份住在“三河旅馆”，开始寻找忍。就在这时，五郎在旅馆遇到了他曾经在公共汽车上认识的由希。

五郎（渡谷哲也饰）想把自己黑暗的过去抛在脑后。他前往广崎市，向玉美子表示哀悼，并与玉美子（松原千子饰）团聚，但发现玉美子病入膏肓。尽管玉美子一直在照顾她，但她手头拮据。五郎想帮忙，并且知道只有一种方法可以快速赚钱

藤川五郎为了照顾自己的水原一家，刺杀了竞争对手上野组的杀手杉山。五郎和杉山虽然是少年时代的好朋友，但由于流氓世界的义理，这是没有办法的事情。杉山受了重伤，五郎在监狱里度过了三年。没告诉任何人就出狱的五郎，回到了以前的街道，那时，帮助了被上野组的五人组纠缠的雪子。雪子把讨厌的亲事推给父母，从家里跑了出来。她不肯离开五郎。这样的五郎，现在被上野组嘲笑，完全落魄的水原温暖地迎接了。水原一家的年轻流氓猛夫像哥哥一样仰慕五郎，把自己的房间提供给住所。另一方面，在五郎回来的路上，上野组神采奕奕，与水原一家的战斗势在必行。这时，杉山生病了，从监狱里出来了。但是上野组对杉山没有任何补偿。。。

东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。 曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……

本片是一部新概念的惊险动作影片，故事通过对突发事件的精心绘制，再加上人物内心矛盾的艺术过滤，配以精心打造的金章激烈的惊险场面，让本片成为一部经典之作，可见本片导演铃木青顺（Seijun Suzuki）的别具匠心……

自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也 饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。 战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫 饰）向中国帮派发起进攻，战争中石川结识酒肆侍女地惠子（多岐川裕美 饰）。凭借警方纵容，今井接管中国人赌场，成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员，两派剑拔弩张，河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥，炸毁河田组上层领导野津幸三郎（安藤升 饰）之坐驾，接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长，犯黑帮大忌，被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京，受河田压力的今井与石川关系破裂，石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……

一个名叫 Goro 的年轻黑帮杀手从事一项工作，需要在远离东京的地方躲藏一段时间。他与松散的女人和硬汉混在一起，总是设法领先一步。在流放期间，他因谋杀而受到怀疑，并遇到了被谋杀男子的女友。他们在五郎不知情的情况下建立了一种奇怪的联系，另一名杀手正在追捕他……